监管释放了决意打击无证支付、账户侧收单侧分类管理、互联互通等信号后，第三方支付机构在更合规的受理环境里转型步伐加快，从单一通道角色向提供营销、IoT、轻金融、门店管理等综合服务转变。
移动支付发展至今，当支付介质从纸币变成条码及各类电子账户时，支付方式的变革对交易场景的渗透也在加深。从收付款到进销存，更加数字化的受理场景对支付机构的产品创新提出更高的要求。
以往支付在商户交易过程中，只是扮演着简单的通道作用，虽是连接用户与商户，但与商户的粘性并不强。如果第三方支付机构想突破资金通道角色的束缚，商户拓展能力和产品创新能力就变得不可或缺。
疫情加速了实体商户数字化转型步伐，智能收银、线上销售能力、卡券营销功能等成为商户的需求重点。因此，能切实提升商户经营效率、覆盖交易成本的多元化支付产品，显然成为第三方支付机构转型突围的命门。
存量市场博弈
易观《2020中国第三方支付市场数字化发展专题分析》报告显示，2019年移动支付交易规模约达205万亿，相较2018年继续保持增长态势，但交易规模增速已从2017年的208.7%连续两年下降，目前在50%以下区间增长。
第三方支付市场的崛起少不了移动支付的推动作用。九年前，以《非金融机构支付服务管理办法》及《支付业务许可证》的颁发为起点，第三方支付机构行业合法地位确立，中国支付行业从此迈入快车道。
基于智能终端的爆发，第三方支付机构乘着移动支付红利迅速发展，从2015年起综合交易规模屡创新高。第三方支付综合支付交易规模2015年为52.3万亿，2016年之后便迈入百万亿体量。
纵观整个第三方支付行业发展历程，以微信、支付宝为代表的移动支付交易规模占比不断提升，并成为主流。从2016年起，移动支付交易规模超过互联网支付、银行卡收单，形成了相对稳定的中国第三方支付市场结构。
移动支付增速放缓，预示着当前市场已进入存量阶段，相对应的竞争博弈也会更加激烈。账户侧占据绝对优势的微信、支付宝主导的两强格局再难被撼动，这致使部分中小支付机构转型成为银行的服务商，或者是企业的服务商。
在向综合服务商转型过程中，数字化服务能力成为第三方支付机构能否深耕B端、从纯支付角色转型为实体智慧经营助手的核心要素。而在疫情影响下，商家为了恢复经营爆发出的数字化升级需求，也倒逼了第三方支付机构的转型。
业内人士谈到，这场疫情提高了商户线上化、数字化经营的意识。从长期来看，线下商家必须具备数字化经营能力。银盛支付、拉卡拉、平安壹钱包、汇付天下等第三方支付机构，均有相应的数字化服务策略，它们用个性化产品深耕细分领域，以在存量市场博弈中掌握立足的筹码。
产品创新成刚需
就当前第三方支付市场而言，第三方支付机构已居于卖方市场，而商户处于买方市场。无论是微信、支付宝，还是其他第三方支付机构，都在产品创新上下功夫，试图利用产品优势加速渗透商户，增强商户粘性。
近年来，支付终端向智能化方向发展趋势明显。数据显示，支付市场智能支付终端规模快速上涨，智能POS机具数量从2016年的100万台增长到2019年的1162万台，占联网POS机具总量的比例提升至2019年的37.6%。
智能支付终端相比传统机具，支付聚合和营销管理特性突出。在收银方式上，支持用户扫码、刷卡、刷脸等方式；在店铺营销管理上，帮助商户核销卡券，接入会员系统，智能点餐等。
当商户处于买方市场时，第三方支付机构产品创新的商用价值无外乎体现在两方面。其一，产品与解决方案能否给商户带来超过手续费成本的价值，其二能否让商户快速感受到产品的丰富和效率。
以在全国范围内展业的银盛支付为例，「支付百科」了解到银盛支付走了一条“支付+科技”的路线，其业务涵盖支付、管理、营销、金融服务四大版块，产品衔接了商户的经营需求。
具体来看，支付方面，银盛支付聚合了主流支付方式，扫码支付、刷脸支付、无感支付；管理方面，银盛支付为商户提供账户管理、财务管理、商品管理等服务；营销方面，有会员营销、广告投放、流量导入；金融服务方面，产品涵盖了POS贷、供应链金融、分期服务、企业贷款等。
根据商户的业务体量和实际需求，银盛支付推出了多元化的产品。例如，为小微商户提供了智能掌柜、银盛码牌、银盛小白盒等收单产品；为中小企业提供银盛E付、平台通等分账、场景支付解决方案；为行业企业打造了企业钱包、ERP收银系统、餐饮行业等解决方案。
从当前支付行业的发展现状看，支付分润仍然是第三方支付机构和聚合服务商的主要营收。因此，第三方支付机构需要思考如何利用数字化能力和产品能力来筑牢自身主业护城河。
守好转型命门
消费金融的本质是场景金融，而支付作为金融入口和实体数字化转型的重要支撑，更是依附于各类消费场景。都市大卖场里需要移动支付，餐饮、零售店中有扫码枪、扫码盒子，街头的小小水果摊也需要贴一张收款二维码。
在竞争加剧情况下，中小第三方支付机构纷纷转移赛道，将业务重心向一些特定场景中的商户倾斜。服务场景的多元化，必然决定着支付机构向全场景数字化运营转变。
不同场景中的收银台改造需求改变了第三方支付机构的业务逻辑，从单一的支付分润模式演变为开放平台模式。第三方支付机构通过开放平台的支付生态为实体提供多元化增值服务，从而也拓展了支付机构的收益来源。
开放平台模式下，要求第三方支付机构具备服务细分场景的能力。以丰富的软硬件产品渗透各类垂直场景，通过支付、账户连接消费者与商户，一方面立足消费者习惯和特点，为商户匹配适合的支付和门店营销工具；另一方面通过平台化服务打通商户分账、供应链金融、营销和数据痛点。
目前，第三方支付机构主体业务收单业务增速趋于平稳，而基于B端的SaaS服务、金融科技服务等创新业务增速较快，这表明第三方支付机构开始以数字化转型策略驱动业务增长。
银盛支付在产品体系上比较多元丰富，服务商户的能力从收付款延展到营销、门店管理等多方面，聚焦金融科技升级，构建多元化的产品体系，满足了不同商户群体的实际需求。此外，银盛支付的服务场景涵盖了电商、汽车、餐饮、零售、酒店、教育、保险等数十个场景。
其中，银盛支付旗下“银账通”产品正是一款企业钱包服务解决方案，为平台类场景用户提供个性化、多元化、定制化的综合支付解决方案服务。银帐通能为平台类客户提供灵活、合规、完善的行业账户体系服务，支持平台等企业商户开户、充值、提现、消费、担保交易、分账、退款、多方对账等功能。
通过性价比更高的支付增值服务和颇具特色的个性化创新支付产品，加深场景渗透程度，是目前多数第三方支付机构的转型路线图。随着中小商户对收单市场的价值判断能力提升，第三方支付机构的市场及服务能力也会被释放。回归支付本身，通过多元化的产品能力让商户切实感受到收单机构的价值，成为当前第三方支付机构面临的重要议题。
